12-sai.: Chicchana Mune no TokimekiAge 12., Juuni-sai.
Đến giai đoạn của cuộc đời mà họ không phải là một đứa trẻ cũng không phải là người lớn, Hanabi Ayase 12 tuổi và Aoi Yui gặp những sự kiện thay đổi cuộc đời. Do thái độ nghịch ngợm của các bạn nam cùng lớp, Ayase không đánh giá cao người khác giới.
